Почему Япония не торопится отказываться от проекта «Сахалин-2»
«Сахалин-2» – нефтегазовый проект, реализуемый на острове Сахалин. Это первый в России завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). С 2009 года из ежегодно производимых 10 миллионов тонн газа примерно 60% приходится на Японию – это почти весь импорт СПГ из России.
Что это такое «Сахалин-2»
«Сахалин-2» – нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское и Лунское. Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, порт «Пригородное», терминал отгрузки нефти и завод по производству сжиженного природного газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Большая часть СПГ, который производится на «Сахалине-2», поставляется в Японию.
Контрольный пакет проекта (50% плюс 1 акция) принадлежит «Газпрому». Японским компаниям Mitsui и Mitsubishi принадлежат пакеты в 12,5% и 10% акций соответственно. Еще 27,5% принадлежит компании Shell, которая объявила о выходе из совместных предприятий с российскими компаниями.
История проекта
Переговоры по проекту «Сахалин-2» начались еще в 1988 году. В июне 1994 года российское правительство и компания Sakhalin Energy подписали соглашение о разработке проекта, реализация которого началась спустя два года.
Первый этап проекта был ориентирован на сезонную разработку нефтяного месторождения. Сезонная добыча нефти началась летом 1999 года на производственно-добывающем комплексе (ПДК) «Витязь». До декабря 2008 года добыча производилась в безледовый период – около 180 дней.
Второй этап предполагал обеспечение круглогодичной добычи нефти и газа. Во время этого этапа была установлена морская платформа на Пильтунской площади Пильтун-Астохского месторождения и проведен монтаж платформы на Лунском газовом месторождении. Теперь нефть и газ транспортируются по 800-километровым береговым трубопроводам в Пригородное, на южную оконечность острова Сахалин к заводу по производству сжиженного природного газа и терминалам отгрузки нефти и СПГ.
Выход Shell
В конце февраля 2022 года англо-нидерландская компания Shell объявила о решении выйти из нефтегазового проекта «Сахалин-2». Такое решение было принято на фоне западных санкций против России из-за спецоперации на Украине. По данным СМИ, Shell ведет переговоры о продаже актива консорциуму индийских энергетических компаний.
Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что выход компании из «Сахалина-2» приведет к «колоссальным потерям». По его словам, получить реальную стоимость этого актива у Shell вряд ли получится. Аналогичное мнение выразил стратег «Арикапитал» Сергей Суверов. Эксперт считает, что при выходе их проекта Shell теряет деньги и ресурсы, а также ставит под технические риски дальнейшую реализацию «Сахалина-2».
Ответ Японии
В то же время Япония не планирует выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», заверил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.
«Даже если нам скажут прекратить, мы не намерены», – подчеркнул японский министр.
Хагиуда назвал «Сахалин-2» концессией, над заключением которой работали предшественники. Он также отметил, что право аренды, а также оборудование для сжижения газа и его транспортировки принадлежат организациям из Японии и ее правительству.
О нежелании выходить из проекта премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщал еще в марте 2022 года. По его словам, страна не хочет этого делать из-за заинтересованности страны в закупках энергоресурсов.
Премьер-министр Японии добавил, что «Сахалин-2» чрезвычайно важен для страны и ее энергетической безопасности, поскольку проект способствует длительным, дешевым и стабильным поставкам сжиженного природного газа.
Источник
Нефтяная отрасль
Основные показатели развития отрасли. Запасы нефти на территории Японии оцениваются лишь в 5,5 млн т, а объемы ежегодной добычи достигают 830 тыс. т. Ведется разработка 13 месторождений. Основным нефтедобывающим регионом страны является шельф Японского моря. К числу перспективных нефтеносных районов относится также шельф Восточно-Китайского моря. В предкризисном 2008 г. потребление нефти в Японии составляло 221,9 млн т (в 2009 г. – 197,6 млн т). С 1998 г. наблюдается ежегодное снижение объемов внутреннего потребления нефти, составившее на конец докризисного периода 12,5% (рис. 8). Снижение потребления нефти в Японии является следствием проводимой государственной политики уменьшения зависимости национальной экономики от нефти, призванной снизить ее долю в структуре внутреннего потребления первичной энергии до 40% к 2030 г. Япония является вторым крупнейшим импортером нефти в мире после США. В 2008 г. объем импорта сырой нефти Японией составил 197,5 млн т (в 2009 г. – 176,5). С 1998 г. импорт снижается по одной кривой с уменьшением потребления.
Рис. 8. Динамика потребления нефти в Японии, млн т/год. Источник: ИЭС по данным BP Statistical Review of World Energy, June 2010
Основными поставщиками нефти в Японию являются Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран, суммарно обеспечивающие около 63% импорта – рис. 9. В число крупнейших поставщиков нефти в Японию также входят Катар (11,0%), Кувейт (8,3%), Россия (3,7%) и Индонезия (2,7%).
Рис. 9. Структура поставок нефти в Японию (по состоянию на 2008 г.) Источник: ИЭС по данным IEEJ, 2009
Состояние инфраструктуры нефтяной отрасли. Протяженность нефтепроводной сети Японии не превышает 170 км. Это связано с тем, что потребности страны в нефти на 99% обеспечиваются за счет импорта, осуществляемого морским транспортом, а основные НПЗ Японии расположены на побережье. Крупнейшими портами Японии по грузообороту нефти и нефтепродуктов являются Кавасаки, Тиба и Итихара.
Организационная структура отрасли. До 2001 г. доминирующие позиции в нефтяном секторе Японии занимала государственная компания Japan National Oil Corporation (JNOC), которая затем, в рамках проводимой государственной реформы, была разделена на несколько компаний по видам деятельности. В частности, из состава JNOC были выделены Japan Oil, Gas and Metals National Corporation, Inpex и Japex. Государственная компания Japan Oil, Gas and Metals National Corporation осуществляет управление стратегическим резервом нефти Японии, а также поддержку японских нефтяных компаний за рубежом. Inpex является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны, а Japex специализируется на проведении геологоразведочных работ. В настоящее время крупнейшими компаниями в нефтяной отрасли Японии являются: Inpex, Japex, Idemitsu Kosan, Tonen General и Cosmo Oil. Важную роль в отрасли также играет Petroleum Association of Japan, объединяющий 18 нефтеперерабатывающих и нефтетрейдерских компаний. В нефтеперерабатывающей промышленности Японии также представлены иностранные компании, в т.ч. американская ExxonMobil, англо-голландская Shell, бразильская Petrobras. Особенности государственного регулирования и ценообразования в отрасли. В сфере государственной компетенции находится поддержание стратегических запасов нефти на случай возможных перебоев в поставках, осуществляемое посредством государственной компании Japan Oil, Gas and Metals National Corporation. В докризисный период годовой объем стратегических запасов составлял 45 млн т. Действует ряд институциональных ограничений на участие иностранных компаний в нефтеперерабатывающей промышленности Японии. Проводится политика топливозамещения, направленная на снижение потребления нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке.
Нефтепереработка. К началу экономического кризиса суммарная установленная мощность НПЗ Японии стабилизировалась на уровне 231,6 млн т в год (в 2009 г. – 230,1 млн т), что составляет чуть более 5% от установленной мощности НПЗ мира (в 2000 г. – 6,1%). По данному показателю Япония занимает 4-е место в мире, уступая США, Китаю и России. В 2000-е гг. показатель установленной мощности НПЗ практически не изменялся – рис. 10.
Рис. 10. Изменение установленной мощности НПЗ Японии, млн т/год. Источник: ИЭС по данным BP Statistical Review of World Energy, June 2010
В 2008 г. производство нефтепродуктов в Японии составило 196,5 млн т (в 2009 г. – 180,6 млн т). По данному показателю Япония занимает также 3-е место в мире, уступая только США и Китаю, и обеспечивая 4,9% мирового производства (в 2000 г. – 6,1%). Начиная с 2006 г. отмечается тенденция ежегодного падания производства, усилившаяся в период экономического кризиса, когда выработка нефтепродуктов упала до уровня 1991 г. (рис. 11). Исторический пик производства пришелся на 1997 год.
Рис. 11. Производство нефтепродуктов в Японии, млн т/год. Источник: ИЭС по данным BP Statistical Review of World Energy, June 2010
Япония импортирует значительный объем нефтепродуктов (импорт нефтепродуктов в Японию был разрешен только в середине 1990-х гг.). В 2008 г. импортные поставки нефтепродуктов в страну составили 46,5 млн т (в 2009 г. – 46,0 млн т) или 23,6% от внутреннего производства (в 2009 г. – 25,5%). По сравнению с 1998 г., объемы импорта сократились на 9% (рис. 12). В течение последнего десятилетия локальный пик импорта нефтепродктов пришелся на 2006 г., когда в Японию было поставлено 69 млн т нефтепродуктов. Основной объем импорта приходится на нафту (свыше 45%) и ШФЛУ (около 35%).
Рис. 12. Импорт нефтепродуктов в Японию, млн т/год. Источник: ИЭС по данным OPEC Annual Statistical Bulletin, 2001-2010
Стремительно возрастают объемы экспорта нефтепродуктов из Японии: в 2008 г. они достигли 20,2 млн т (в 2009 г. – 19,5 млн т), что в 4,5 раза выше уровня 2000 г. (рис. 13). Причинами быстрого роста экспорта являются наличие избыточных нефтеперерабатывающих мощностей в Японии, снижающиеся объемы внутреннего потребления нефти и рост спроса на нефтепродукты в других странах АТР, прежде всего, в Китае. Основу экспорта составляют газойл (около 50%) и котельное топливо (более 20%).
Рис. 13. Экспорт нефтепродуктов из Японии, млн /год. Источник: ИЭС по данным OPEC Annual Statistical Bulletin, 2001-2010
На территории Японии функционируют 31 НПЗ. Крупнейшими из них являются НПЗ в Негиши (мощностью 17,0 млн т/г) и Кавасаки (14,8 млн т/г) – табл. 1. Всего в Японии существует 6 НПЗ мощностью свыше 10 млн т/год. Крупнейшими нефтеперерабатывающими компаниями страны (по суммарной установленной мощности НПЗ) являются Nippon Oil — 58 млн т/год, Idemitsu Kosan — 30,4 млн т/год, TonenGeneral — 29,5 млн т/год и Cosmo Oil — 28,3 млн т/год – табл. 2. Согласно японскому законодательству, нефтеперерабатывающие компании обязаны иметь резерв нефтепродуктов в объеме, достаточном для 70 дней автономного потребления.
Таблица 1. Крупнейшие НПЗ Японии
Источник
Японцы добыли первую нефть на собственном шельфе
Специалисты японской Japan Petroleum Exploration Company (JPEC) в первый раз добыли нефть на собственном морском шельфе. Работы проходили на месторождении Ауюкава у побережья префектуры Акита, сообщает NHK.
Первый объем полученной нефти был небольшим и предназначался главным образом для исследования на предмет содержания включений. По словам специалистов, ее добыча стала возможна только в недавнем прошлом, так как до этого не существовало соответствующей технологии бурения твердой породы на глубину более 1,8 тыс. м.
По предварительным расчетам, на месторождениях префектуры Акита возможно добывать до 100 млн барр. нефти, или 10% от годовой потребности Японии.
Результаты экспертизы полученной нефти должны быть озвучены 4 октября с.г. В JPEC отметили, что им еще предстоит оценить экономическую выгоду от разработки месторождения, однако специалисты компании подчеркивают, что для испытывающей постоянную потребность в энергоносителях страны это безусловный прорыв.
Напомним, что в настоящее время Япония полностью зависима от поставок нефти из-за рубежа и является одним из крупнейших импортеров черного золота в мире.
Японские компании активно участвуют в международных проектах по добыче нефти и газа. В частности, компании Mitsui и Mitsubishi являются участниками консорциума «Сахалин Энерджи» (Sakhalin Energy), осваивающего в рамках проекта «Сахалин-2» Лунское и Пильтун-Астохское месторождения на шельфе Сахалина с общими геологическими запасами 600 млн т нефти и конденсата и 700 млрд куб. м газа.
По итогам 2011г. консорциум «Сахалин Энерджи» произвел 10,67 млн т СПГ и добыл 5,76 млн т нефтяной смеси марки «Витязь». При этом на экспорт отгрузили 163 стандартные партии СПГ (одна партия — 145 тыс. куб. м), в том числе 69,5% от общего объема производства было поставлено в Японию.
Что касается нефти, то за отчетный период с терминала «Пригородное» отгрузили 5,76 млн т нефтяной смеси марки «Витязь» (свыше 44 млн барр.). При этом 22,64% этой нефти было экспортировано в в Японию.
Источник