Средний возраст морских судов

Транспорт в деталях

Раздел «Транспорт в деталях» содержит собственные информационные продукты ГТЛК: тематические дайджесты рынка и регулярную аналитику транспортного комплекса РФ.

Представленные исследования основаны на информации и данных, содержащихся в открытых источниках, СМИ, а также маркетинговых исследованиях, могут включать собственную экспертную оценку и аналитические выводы ГТЛК, а также аналитических агентств и других компаний.

Некоторые заявления в данном тексте могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих или ожидаемых событий на рынках.

ГТЛК предупреждает, что эти прогнозы являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленных.

Транспорт в деталях. Река и море

До 2030 года России может потребоваться до 4 тысяч новых речных судов. Для обновления устаревшего флота, повышения безопасности и эффективности перевозок нужны долгосрочные программы по строительству судов с льготными условиями.

СОСТОЯНИЕ РЕЧНОГО ФЛОТА

Общая протяженность внутренних водных путей РФ — 101,6 тыс. км, 78% из них являются безальтернативными для доставки грузов и пассажиров.

Несмотря на высокую экономическую и социальную значимость, за последние 20 лет российский речной флот сократился на 25%. Ежегодно из эксплуатации выводится около 1 тыс. речных судов .

На сегодня в России эксплуатируется около 11 тыс. грузовых речных судов и судов смешанного плавания, а также около 1,5 тыс. средних и крупных пассажирских судов.

Одной из основных проблем отрасли является старение флота и инфраструктуры.

СОСТОЯНИЕ МОРСКОГО ФЛОТА

В состав российского транспортного морского флота входит 825 судов под флагом России и иностранных государств. Кроме того, эксплуатируется 93 морских пассажирских судна, большая часть которых работает под флагом РФ.

Большая часть флота работает под иностранными флагами и перевозит грузы иностранных фрахтователей. На российские суда под иностранными флагами приходится более 60% дедвейта.

Старение флота стало одним из факторов, который ограничивает возможность использовать флот под российским флагом для внешнеторговых перевоз о к.

ПРОГНОЗ ПЕРЕВОЗОК ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ И МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ

Согласно оптимистичному прогнозу экспертов компании INFOLine к 2030 г грузовые перевозки увеличатся до 180 млн, а пассажирские – до 19 млн человек в год.

По базовому сценарию текущие объемы грузовых и пассажирских перевозок сохранятся и составят в 2021-2030 гг.: 100-110 млн т и 11-12 млн человек в год.

Согласно пессимистичному сценарию объемы грузовых и пассажирских перевозок составят до 80-100 млн т и 8-10 млн чел. в год в 2021-2030 гг.

По оценкам экспертов INFOLine, до 2024 г. средний темп прироста перевозок морских грузов составит около 1,8-1,9%, а в период с 2025-2030 гг. – около 2,4%. Таким образом, к 2025 г. перевозки могут достигнуть 27,2 млн тонн. Ожидается, что объемы пассажирских перевозок будут ежегодно расти на 5-6% и в 2025 г. составят 6,5 млн человек.

Отдельно необходимо выделить перевозки в Арктической зоне. Северный морской путь в настоящее время является наиболее перспективным маршрутом доставки грузов через территориальные воды. Объем перевозок к 2024 г. вырастет в 2,4 раза, до 80 млн тонн, а к 2030 — в 3,3 раза и превысит 110 млн т.

ПОТРЕБНОСТЬ В СУДАХ ПО ТИПАМ

Оптимистический сценарий предусматривает потребность отрасли в порядка 4 тыс. транспортных речных судов до 2030 г.

По базовому прогнозу потребность в речных судах транспортного флота до 2030 г. составит около 1,6 тыс.

При реализации пессимистического сценария потребность в новых судах до 2030 г. составит около 600 ед.

В 2021-2027 гг. объемы выбытия пассажирских судов из-за старения речного флота будут находится на уровне около 80-100 судов ежегодно. Потребность в новых пассажирских судах по базовому сценарию до 2030 г. составит около 1 тыс. единиц. Оптимистический сценарий предполагает потребность в новых судах на уровне 1,9 тыс. ед., а пессимистический — около 500 ед.

Потребность в судах в сегменте морских перевозок будет в большей степени связана с развитием Северного морского пути. В перспективе до 2030 г. одним из крупнейших заказов может стать планируемая к постройке серия из 28 балкеров класса Arc5 для вывоза грузов с Сырадасайского угольного месторождения. В рамках реализации нефтегазовых проектов в Арктическом регионе дополнительно могут быть заказаны 22 танкера.

При выполнении задачи государственной важности по развитию арктического туризма ожидается заказ строительства круизных судов арктического ледового класса, в частности СПГ-судна класса Arc-5 пассажировместимостью 2500 человек до 2026 г.

СТИМУЛЫ И СПОСОБЫ МАСШТАБНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ФЛОТА

Судостроение характеризуется следующими факторами:

• высокая капиталоемкость
• невозможность реализации проектов без привлечения заемных средств
• высокая стоимость кредитных ресурсов
• длительные сроки окупаемости.

Большинство судоходных компаний не в состоянии самостоятельно профинансировать строительство судов на российских верфях, а кредитные организации не готовы брать на себя риски.

Для борьбы со стремительным старением флота и повышения эффективности перевозок требуются долгосрочные программы по строительству судов с льготными для судовладельцев условиями.

Несколько таких программ лизинга с государственным софинансированием уже эффективно реализует Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

Источник

Возрастная оценка судов по состоянию на конец 2022 года

По состоянию на конец 2022 года средний возраст судов (всех типов) превысил отметку в 20 лет, причем почти 70% из них оказались старше 15 лет.

При этом самыми «пожилыми» (средний возраст порядка 27 лет) оказались комбинированные суда, предназначенные для транспортировки сборных (генеральных грузов), а самыми «молодыми» – балкеры, почти 80% из которых еще не достигли своего 15-летия.

Примечательно, что в течение последних двух лет, старение мирового торгового флота наблюдалось абсолютно по всем сегментам. Этот процесс сопровождался заметным (особенно для сухогрузов) сокращением доли судов моложе 10 лет и весьма чувствительным (особенно для контейнеровозов) увеличением доли возрастных судов (от 15-ти лет и старше):

_{Динамика распределение мирового торгового флота по возрасту 2020-22 гг (%)}

Тип судов / возраст год	До 10 лет		10-14 лет		15 и более лет
	2020	2022	2020	2022	2020	2022
Балкеры	62	48	19	31	19	21
Контейнеровозы	36	32	33	28	31	40
Наливные танкеры	33	30	20	21	47	49
Суда под генгруз	17	15	16	17	67	68
Прочие	29	26	16	18	55	57

_{Данные: Statista}

Отметим, что подобная обстановка сложилась на фоне весьма динамичного роста заказов практически на все типы судов, предшествующие пики которых пришлись на конец 2020-го – начало 2021 года. В частности, согласно оценкам специалистов британской маркетинговой корпорации IHS Markit, по итогам 2021 г. более трети всех заказов приходилось на строительство контейнеровозов, на втором месте (чуть менее 30%) оказались балкеры, а на третьем (ок.18%) – танкеры:

Подобное сегментирование рынка новостроя (в целом сохранившееся и на протяжении 2022 года), а также кажущийся парадокс со средним возрастом действующего флота имеют свои вполне логичные объяснения.

Источник

Спрос на универсальность

За последние десять лет российские судовладельцы получили 251 единицу новых морских транспортных судов общим дедвейтом 4,8 млн т. В том числе 28 морских и смешанного река-море плавания транспортных судов суммарным дедвейтом 289,5 тыс. т, из которых 71,4% построены в России.

Специалисты Центрального научно-исследовательского и проектно-конструкторского института морского флота (АО «ЦНИИМФ») проанализировали наличие морского транспортного флота и поставки судов для отечественных судовладельцев за 2021 год. В соответствии с исследованием, общая численность судов морского транспортного флота, контролируемого российскими судовладельцами, по состоянию на начало 2022 года составила 1506 единиц суммарным дедвейтом около 23,4 млн т. Более половины тоннажа (60,8%) приходится на суда, эксплуатируемые под иностранными флагами.

Флот под флагом России составил 1248 судов общим дедвейтом 9,2 млн т, из них сухогрузных — 825 единиц суммарным дедвейтом 4,5 млн т, наливных — 352 единицы общим дедвейтом 4,6 млн т.

Флот под иностранными флагами оценивается в 258 судов общим дедвейтом 14,2 млн т, из них сухогрузных — 127 единиц суммарным дедвейтом 2,8 млн т, наливных — 130 единиц общим дедвейтом 11,5 млн т.

Структура флота по месту регистрации, сложившаяся за последние 10 лет, остается неизменной. Основная доля современного крупнотоннажного наливного флота российских судовладельцев зарегистрирована под иностранными флагами. Исключение составляют лишь суда, осуществляющие перевозки нефти в Арктическом регионе. В структуре флота под флагом России преобладают сухогрузы река-море плавания. Значительный объем по дедвейту в наливном флоте занимают крупнотоннажные танкеры, используемые в качестве накопителей в Кольском заливе (Мурманск) и на рейде порта Кавказ.

Крупнейшими компаниями, эксплуатирующими флот под флагом России, являются ГК ПАО «Совкомфлот» (15 судов суммарным дедвейтом 706 тыс. т), ООО «Трансморфлот» (22 судна суммарным дедвейтом 558 тыс. т) и АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» (86 судов суммарным дедвейтом 477 тыс. т).

Средний возраст морского транспортного флота, контролируемого Россией, составляет 16,4 лет, при этом средний возраст судов под флагом России — 20,4 лет, а судов под иностранными флагами — 13,8 лет. Наиболее молодым является наливной флот.

За последние десять лет российские судовладельцы получили 251 единицу новых морских транспортных судов общим дедвейтом 4,8 млн т.

Источник